Notre approche

Règles d'or


Les travaux théoriques sur l'investissement sont assez complexes, mais les principaux résultats sont frappés au coin du bon sens, et sont tout à fait cohérents avec l'expérience des praticiens. Ces "règles d'or" sont les suivantes :

1. Diviser le portefeuille global en sous-portefeuilles ayant différents horizons, c'est à dire des horizons pour lesquels il ne faut pas enregistrer de moins-values,

2. Pour chaque sous-portefeuille, choisir un niveau de risque cohérent avec l'horizon,

3. Allouer ce risque à autant de styles d'investissements que possible,

4. L'allocation doit être inversement proportionnelle au risque de chaque style d'investissement,

5. L'allocation doit être proportionnelle au ratio rendement/risque anticipé pour chaque style,

6. L'allocation doit être réduite pour des styles d'investissement liés ou corrélés.

Nous pensons que  la gestion alternative est appropriée pour respecter ces "règles d'or".

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